宜蘭縣銀行卡債旭輝發35億境內債,利率低至4.95%

大智慧阿思達克通訊社10月16日訊,大智慧通訊社(微信:DZH_news)從旭輝控股集團(00884.HK)方面獲悉,2015年10月13日是旭輝集團公司債的簿記日。教你遇到信用貸款房貸銀行最適合你的銀行貸款方案公司本次發行境內債券基礎規模20億元,期限5年,附3年末投資者回售權。當天共獲得近50傢機構3.5倍的認購。行使超額認

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購權後,以4.95%的利率,發行35億元。

據大智慧通訊社統計,這也是截至目前同評級民營房企發行的公司債中利率最低的一單。

旭輝集團總裁林峰向大智慧通訊社表示,面對匯率的波動,旭輝會做好香港資本市場與境內資本市場的平衡,加大人民幣負債比重。此次境內債的發行的意義在於使旭輝打通瞭境內境外融資渠道,調整和進一步改善其債務結構,且進一步降低融資成本。

據旭輝方面介紹,本次發行由中國國際金融股份有限公司和申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司聯合主承銷。旭輝集團通過本次發行獲得的資金將用於償還金融機構借款及補充一般運營資金,將有助於公司優化債務結構,並降低融資成本。

據旭輝年中業績公告顯示,今年上半年,旭輝境內信托及其他非銀行貸款比重降低至3% ,而境外無抵押債務比重增加至52%。

事實上,據大智慧通訊社瞭解,今年以來眾多港股開始回歸境內融資,主要得益於政策的破冰。政策的變化也是旭輝作為香港上市房企在融資方式上得以“出口轉內銷”的重要前提。

公開資料顯示,今年1月中國證監會修訂發佈《公司債券發行與交易管理辦法》,公司債發行人主體的范圍從上市公司和證券公司,拓展到瞭全部公司制企業,包括未上市公司。

發稿:林李濤/何巨骉



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新聞來源http://business.sohu.com/20151016/n423409937.shtml

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