年內房企最大融資計劃出爐 招商地產擬募資65億元

  停牌月餘,招商地產[簡介 最新動態]昨天發佈瞭發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案,總交易額近65億元。這是今年以來地產上市公司最大的一筆再融資。融資方案揭開面紗,招商地產股票同日復牌,但遭遇市場"用腳投票",股價開盤後放量走低,收盤跌停,報25.38元。

  48.65億元定增收購母公司資產

  招商地產公告顯示,擬以非公開發行股份的方式收購大股東蛇口工業區持有三個成熟地塊的土地使用權,包括海上世界住宅一期以及與其配套的女媧廣場土地使用權和文化藝術中心。上述土地使用權評估價格為48.6億元(評估結果尚待國資委備案確認)。同時,招商地產還以24.23元/股的價格,向不超過10名特定投資者非公開發行不超過6692.74萬股股份,募集配套資金總額不超過16.22億元,主要用於補充流動資金。

  上述方案總交易額近65億元。這是今年以來房企銀行二順位房貸信用貸款銀行年息缺錢急用哪裡汽車貸款最大的一筆資產註入,也是目前上市房企最大的再融資計劃。

  地產再融資計劃密集出爐

  今年的8月2日,新湖中寶[簡介 最新動態]發佈定增公告,擬募資不超過55億元"用於棚戶區改造"。而此前近三年的時間內,從2009年8月17日金地集團[簡介 最新動態]42億的再融資方案實施後,房企再融資直接用於房地產項目開發未有任何獲批案例。新湖中寶定增,由此被視作房地產再融資開閘的信號。由新湖中寶始,房企再融資熱情被點燃。據不完全統計,8月以來A股上市公司已有32傢房企拋出瞭再融資計劃,計劃融資總額超過瞭700億元。其中以定增方案啟動再融資的房企有24傢,金科股份、榮盛發展、中茵股份、新湖中寶、宋都股份、華聯股份、北京城建等9傢公司的方案已經獲得瞭股東大會的通過;此外,冠城大通、格力地辦中古車貸條件產等8傢房企也發佈瞭發債的公告。

  9月2日,華夏幸福拋出的定增方案顯示,計劃向包括鼎基資本在內的不超過10名特定對象非公開發行股票,用於輸血旗下7個房地產項目,募資不超過60億元。這一數字一度是地產上市公司擬募資紀錄。剛剛過去半個月,紀錄就被招商地產刷新。

 再融資遭市場"用腳投票"

  不過,招商地產的再融資尚存變數。招商地產表示,上述方案還尚需滿足多項交易條件,包括但不限於須獲得國務院國資委對本次交易的批準;公司股東大會批準;中國證監會對本次交易的核準;國土資源部和住建部等監管部門的核查。

  盡管昨天多傢券商出爐研報力挺,報告幾乎眾口一詞表示招商地產大股東低價註入資產,有助於公司長期成長。奈何招商地產再融資未得到市場認可,昨天股價慘遭跌停。招商地產董事會秘書劉寧對媒體稱,方案本身符合投資者長遠收益,可能需要有一個消化過程。文/本報記者齊雁冰

新聞來源http://cs.house.sina.com.cn/news/2013-09-19/09283581500.shtml

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